Funktionen der Module

Aktivitätensteuerung

Dieses Modul stellt übersichtlich die offenen/ überfälligen Aktivitäten dar. Ziel dieses Moduls ist es, den Vertriebler auf die dringenden Aktivitäten hinzuweisen und eine effektive Bearbeitung zu ermöglichen.

In der Standardausprägung werden Angebote, Aufgaben, Termine und Anrufe dargestellt. Eine Erweiterung auf die Module Verträge, Projekte und Rechnungen ist ebenfalls möglich.

Sales-Pipeline

Dieses Modul stellt übersichtlich die Aufträge und Angebote in der Monatsübersicht dar. Darüber hinaus werden die Angebote und Aufträge pro Vertriebler dargestellt, um einen Performance-Vergleich zu ermöglichen. 

Drill-Down Aktivitäten: In der tabellarischen Übersicht lassen sich die monatlichen Angebote/ Aufträge durch Klick auf den quantitativen Wert übersichtlich anzeigen und in dieser Übersicht direkt auswählen. So können Sie sich jeden Auftrag und jedes Angebot direkt aus dem CRM-Dashboard heraus ansehen und bearbeiten.

Drill-Down Mitarbeiter: Es besteht die Möglichkeit die Performance der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen. Dabei werden nur die Mitarbeiter angezeigt, die eine vertriebliche Rolle haben (wird im customizing festgelegt).

Auftragsübersicht

Dieses Modul stellt übersichtlich die Aufträge der Monatsübersicht als GANTT-Chart dar. Die farbliche Codierung erlaubt einen schnellen Überblick über den Status der Aufträge: gelb = noch nicht begonnen / grün = in Bearbeitung / rot = fertig + noch nicht abgerechnet / grau = fertig + abgerechnet

Drill-Down Mitarbeiter: Es besteht die Möglichkeit die Aufträge der einzelnen Mitarbeiter anzuzeigen. Dabei werden nur die Mitarbeiter angezeigt, die Aufträge im ausgewählten Zeitraum haben.

Drill-Down Auftrag: Mit einem Klick auf den Auftragstitel (links) erscheint ein Fenster mit den wichtigsten Auftragsdaten. Ein Klick auf die Kopfzeile öffnet den Auftrag direkt im TecArt-CRM.

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